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5G商用进入关键冲刺阶段 重点推荐10只个股

  行情回顾:本期(2018.08.27-2018.09.07)沪深 300 指数下跌 1.43%,收于 3277.64 点。创业板指下跌 1.71%,中小板指下跌 2.35%。通信(申万)指数本期下跌 1.14 %,收于 2027.99 点,位于申万 28 个一级行业第 10 位。细分行业看,通信运营板块领涨,涨幅为 2.08%。

  本期要点

  提速降费压力下,三大运营商均实现正增长,总体超市场预期

  2018 年上半年,三大运营商总体表现超过市场预期,在提速降费的大背景压力下,三大运营商的营收和利润均实现了正增长。中国联通的经营情况改善明显,在净利润方面同比大幅增长,同时与中国电信盈利能力的差距也大幅缩小。

  细分业务来看,中国移动在家庭市场和政企市场实现了较快的增长,在互联网套餐等带来的竞争加剧、提速降费等背景下,个人移动市场承压;中国电信上半年受融合套餐等带动,移动用户增长强劲,移动服务收入增速达到 10.3%;中国联通受益王卡套餐等互联网运营,移动服务收入也实现了 9.7%的高速增长,同时产业互联网业务同比增长 39%,带动固网服务收入增长 5.5%。

  成本费用方面,三大运营商均实现了税后利润率的提升,中国移动、中国电信、中国联通分别提升了 0.7、 0.3、 2.2 个 pct,中国联通改善最为明显。

  通信板块业绩总体承压

  上半年,三大运营商进一步削减资本开支,中国移动、中国电信、中国联通 2018 年上半年资本开支分别为 795 亿元、 329.5 亿元、 116 亿元,持续维持低位,通信板块业绩总体承压。

  截至本期,通信行业上市公司均发布了 2018 年半年报,根据我们的统计,上半年通信行业实现营业总收入 1384.11亿元,同比增长 22.2%,实现归母净利 76.03 亿元,同比下降 12.2%。101 家通信行业上市公司中, 6 家实现了扭亏, 40 家实现了归母净利的同比正增长, 2 家亏损减少, 41 家归母净利同比下降, 3 家亏损扩大, 9 家转亏。

  细分板块来看,电信运营商、专网通信、网络可视化等板块业绩增速居前,主设备商、通信工程运维服务、无线通信设备商等板块业绩表现落后。今年来(截至 2018 年 8 月 31 日)通信指数表现也相对较弱,通信(申万)指数下跌 26.27%,跑输沪深 300 指数(-17.28%)、创业板指(-18.11%),位居 28 个一级行业第 19 位。

  投资建议:通信行业上半年受资本开支减少等事件影响,总体业绩承压,指数表现也较弱,但我们认为,行业即将进入 5G 商用的关键冲刺阶段,预计今年 9 月将发布频谱资源最终许可方案,运营商的实验网和规模商用建设启动,板块的业绩和整体投资情绪有望逐步恢复。建议关注 5G 产业链相关公司,主设备商烽火通信等,光器件厂商光迅科技、中际旭创等,光纤光缆厂商长飞光纤、亨通光电等。此外建议关注盈利改善得到确认的中国联通,以及网络可视化、 IDC、 物联网等细分板块优质个股中新赛克、恒为科技、光环新网、高新兴等。

  风险提示: 5G、网络可视化、 云计算、 IDC、物联网等行业发展不及预期的风险;通信板块估值下行的风险。

原文链接:http://gegu.aiyanxi.cn/2018/0913/107608.html
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